کریستال، زنی ثروتمند و تحقیرشده که همراه با دخترش ماگدا در کاخی بزرگ در مصر زندگی می‌کند، با یک مهاجر آمریکایی از کار افتاده هالیوودی که اطراف خود را با کودکان آوازخوان پر کرده است، همدردی و تسلی خاطر پیدا می‌کند.

تومازو پوزیلی پسری است که در حومه پیترالاتا در خارج از رم بزرگ شده است. تومازو و دوستانش که شغلی ندارند، برای به دست آوردن پول دست به ارتکاب جرم می‌زنند.